Для авторизации необходимо выполнить следующие шаги:

1. Введите номер телефона, который привязан к вашему профилю в CRM-системе.
2. После получения СМС с коротким кодом, введите его.
3. После успешной авторизации, вы попадете на рабочий стол системы.

Если в процессе авторизации возникнут технические проблемы, свяжитесь со службой поддержки через чат в нижнем правом углу экрана. Это удобный способ получить оперативную помощь и решить возможные проблемы.

Добавление пользователей и настройка ролей доступны во вкладке «Пользователи». Эта вкладка доступна для сотрудников с ролью «Администратор франчайзи». Для каждого сотрудника можно назначить одну роль в CRM-системе. Создать пользователя можно, нажав на значок «Добавить» в нижнем правом углу.

Управление доступом:

• Администратор франчайзи может предоставить или отозвать доступ к завершению сделок для любого сотрудника компании.
• Администратор франчайзи может разрешить или запретить доступ к публикации объекта для любого сотрудника.
• Администратор может скрыть или отобразить агента на сайте.

Управление ролями:

• Для получения статистики и доступа к клиентской базе, агент должен быть привязан к руководителю группы.
• Руководитель группы привязан к руководителю департамента.

На рабочем столе доступен ряд функций, которые позволяют быстро получить представление о результатах, ознакомиться с аналитикой и статистикой, а также получить доступ к дополнительным сервисам:
– Входящие заявки: количество полученных заявок из колл-центра.
– Оферта: возможность подписать агентский договор с клиентами дистанционно.
– QR-коды: ссылки для скачивания мобильного приложения для агентов. Приложение становится доступным сразу после регистрации агента в CRM-системе.
– Помощь: переход в корпоративный университет для ознакомления с инструкциями и обучающими материалами.
– На рабочем столе также есть возможность отправить запрос кросс-продавцам и передавать клиентов в Центр межрегиональных сделок (ЦМС).

Для агента особенно важна клиентская база. После каждого контакта с клиентом, агент должен внести информацию о нем в CRM-систему. После холодного звонка продавцу, необходимо внести в систему номер телефона, имя клиента и указать тип сделки - “Продажа”. Это переместит клиента в воронку продаж. Первый этап воронки называется “Обзвон”. На этом этапе находятся клиенты, с которыми еще не была проведена встреча.

Главная задача агента - оцифровать клиента и собрать всю информацию о нем в едином источнике, то есть в CRM-системе. Во вкладке “Основное” хранится следующая информация:
– “Источник”: основные каналы привлечения клиентов, указанные администратором офиса. Важно заполнять это поле для анализа эффективности каналов привлечения клиентов.
– “Бюджет сделки”: клиентская стоимость объекта.
– “Рыночная стоимость”: фактическая рыночная стоимость объекта. Это поле помогает оценить разницу между ожидаемой и реальной стоимостью объекта в портфеле сделок.
– “Размер агентского вознаграждения”: сумма, которую агент ожидает получить за свою работу.
– “Дата прихода”: необходимо заполнять для понимания обеспеченности текущего месяца и задела на следующий месяц.
– “Комментарий”: дополнительная информация о клиенте для более полного представления о нем.

Все действия с клиентами должны быть зафиксированы в виде задач. Раздел “Задачи” помогает не забывать о своих обязанностях.

Для ускорения коммуникации с юристом и отправки документов в юридический отдел через СRМ, предусмотрен раздел под названием "Документы".

Чтобы отправить запрос в юридическую СRМ, необходимо создать заявку и заполнить все обязательные поля.

После создания заявки, появится возможность оформить "Бегунок". "Бегунок" служит для формирования списка документов, необходимых для оформления сделки. В этом же окне, агент должен прикрепить сами документы. Кроме того, благодаря "Бегунку", юрист сможет внести изменения в список необходимых документов.

Чтобы опубликовать объект, следуйте этой последовательности действий:
1. Выберите рекламные площадки.
2. Заполните обязательные поля и исправьте ошибки.
3. Загрузите не менее 4 фотографий.
4. Сохраните объект.
5. Переключите этап на "Опубликовано".

После проверки и отправки объекта на публикацию, он появится на площадках через некоторое время. Если прошло слишком много времени и объект не опубликован, проверьте окно "Ошибки". Если есть ошибки публикации, обратитесь в техническую поддержку через кнопку "Помощь".

Раздел “Реклама” служит для быстрого доступа и управления всеми объектами, находящимися в процессе публикации или на стадиях “Проверка” и “Редактирование”. С его помощью можно отслеживать уже загруженные объекты, осуществлять быстрый доступ к ним или просматривать ошибки загрузки с различных платформ, включая Авито, Циан, Домклик и Яндекс.Недвижимость.

С помощью кнопок в верхней части таблицы можно настроить фильтрацию объектов по их статусам: Все, Редактирование, Проверка, Опубликованы, Завершены, Имеют ошибки.

Столбец “Статус” предоставляет возможность быстро опубликовать объект, вернуть его на стадии редактирования или проверки, или завершить работу над ним.

В столбце “Площадки” можно добавлять и удалять платформы для публикации.

В столбце “Ссылки” находятся прямые ссылки для быстрого доступа к объектам на разных платформах. Достаточно кликнуть на ссылку площадки, на которой размещен объект, чтобы перейти к нему.

Столбец “Публикация” позволяет быстро активировать или деактивировать рекламу объявления.

Раздел “Подходящие покупатели” предназначен для упрощения поиска потенциальных покупателей с учетом заданных параметров. Для каждого объекта недвижимости, находящегося на продаже, этот раздел расположен сразу после вкладки с документами.

Сначала необходимо заполнить параметры поиска в фильтре, чтобы сузить круг подходящих покупателей. После настройки фильтра вы сможете видеть список потенциальных покупателей, которые могут заинтересоваться вашим объектом.

Контактные данные покупателей скрыты, чтобы общение с ними осуществлялось только через агента, ответственного за проведение сделки.

Чтобы найти наиболее подходящих покупателей и получить точную информацию для продажи, важно заполнять все доступные параметры при добавлении информации о покупателе.

Важно добавлять всех потенциальных покупателей, с которыми вы взаимодействовали, в CRM-систему.

Добавление покупателя повышает вероятность заключения сделки, позволяет хранить всю информацию о нем в одном месте и исключает возможность забыть о нем. Другие агенты, имеющие продавцов с подходящими параметрами объектов недвижимости, могут увидеть вашего покупателя в результатах подбора, что увеличивает вероятность совместной сделки.

Добавить покупателя в CRM можно двумя способами. Первый способ: добавьте его через кнопку “Добавить клиента”, указав номер телефона, имя и фамилию и выбрав тип сделки “Подбор”. Второй способ доступен для офисов, подключенных к Контакт-центру: во вкладке “Входящие заявки” выберите карточку покупателя и переместите ее в воронку “Подбор”.

После добавления клиента для покупки необходимо заполнить основную информацию о покупателе. Важно заполнить все поля, такие как источник - чтобы понять, откуда клиент пришел в офис, бюджет сделки, агентское вознаграждение и дату его получения - для подсчета обеспеченности и выполнения обязательств, комментарий - подробное описание поможет другому агенту со схожим объектом на продажу связаться с покупателем для совместной сделки. Чтобы другие агенты видели комментарий, нужно поставить галочку “Видно всем” в поле комментария.

После заполнения основных полей необходимо поставить задачу. Это поможет вовремя выполнять все договоренности с покупателем, а уведомления в мобильном приложении агента не дадут забыть о задаче.

После того как потребности клиента определены, начинается процесс подбора объектов. Для этого нужно перевести карточку на этап “Подбор” и перейти на вкладку “Подбор”. Для поиска подходящих объектов нужно установить в фильтрах необходимые параметры: цену, площадь, количество комнат и т.д. Подбор лучше начать с внутренней базы, выбрав объекты своего офиса или партнеров сети “Самолет Плюс”. Если выбрать поиск по всей сети, это увеличит шансы на быструю сделку. Если покупатель предпочитает определенный район, нужно указать его на карте. После того, как все параметры установлены, нужно сохранить подбор, чтобы другие агенты, ищущие покупателей, могли его видеть. Затем можно создать дополнительные варианты подбора (до трех вариантов с разными параметрами).

Текст - это половина успеха, вторая половина - оформление. Визуальные материалы играют большую роль в процессе принятия решения о покупке, поэтому не стоит жалеть усилий и времени на создание презентации для клиента.

Чтобы создать презентацию, нужно перейти на карту или список объектов в ранее созданном подборе. Затем выберите нужные объекты и нажмите на иконку “Добавить объект в презентацию”. После того, как вы отметили все нужные объекты, перейдите к редактированию презентации. Нажав на соответствующую иконку, вы перейдете в презентацию и сможете изменять параметры объекта, текст описания и скрывать фотографии. Цель редактирования - сделать объект привлекательным для покупателя и подчеркнуть сильные стороны объекта, которые интересуют покупателя.

Когда презентация будет готова, просмотрите ее, чтобы убедиться в ее безупречности. Затем отправьте презентацию клиенту. Лучше уточнить у клиента, в каком формате ему удобнее ознакомиться с презентацией. Вы можете отправить информацию в виде ссылки в мессенджеры или в формате PDF. Также удобным вариантом может быть общение с клиентом через мобильное приложение “Самолет Плюс”.

“Показы” - это функция, которая необходима для:

– автоматического заполнения отчетов;
– отправки заявок на улучшения в Кросс-модуле;
– хранения истории показов для отчетов перед клиентами.

Чтобы создать показ, нужно зайти в основную вкладку карточки покупателя и нажать на кнопку “Создать показ”. Затем добавьте объект (можно сделать это, введя адрес или номер лота), выберите дату и время показа и нажмите кнопку “Создать”. После проведения показа отметьте, что “Показ завершен”, добавьте комментарий и выберите результат проведенного показа.

После проведенного показа вы можете предложить улучшения по объекту клиенту. Заявки на улучшения автоматически отправляются из карточки показа в CRM для кросс-продаж. Специалист по кросс-продажам получает заявку и начинает работу над ней.

Если вам нужно отправить документы юристу, вы можете использовать для этого соответствующую вкладку “Документы”. После подписания агентского договора, следующим шагом будет создание заявки на регистрацию этого договора.

При создании заявки вы указываете тип агентского договора и приблизительную стоимость объекта, комиссионное вознаграждение и срок действия агентского договора.

В CRM “Самолет Плюс Агент” есть калькулятор ипотечного кредитования, который позволяет не только рассчитать размер ежемесячного платежа, но и учесть затраты на ремонт и другие улучшения, а также рассчитать ипотеку со сниженной процентной ставкой.

Этот калькулятор можно найти в основном меню “Подбор” -> “Ипотека с улучшениями”. Для предварительного расчета ипотеки с улучшениями необходимо заполнить параметры стоимости объекта недвижимости, сумму, имеющуюся у клиента, и срок кредита.

После добавления дополнительных скидок для покупателя можно указать стоимость улучшений (ремонт, мебель или техника). Стоимость улучшений предварительно рассчитывает кросс-менеджер. Опцию “Снизить ставку” можно включить или отключить. По умолчанию она отключена.

При изменении параметров стоимости, первого взноса, срока кредита, снижении ставки и добавлении дополнительных скидок автоматически пересчитывается ставка, ежемесячный платеж и переплата по процентам.

Для успешной работы с клиентами важно правильно формулировать задачи. В агентском модуле есть все необходимые инструменты для замены Excel, бумажных заметок и приложений на смартфоне для управления задачами.
Руководитель получает пользу от функционала задач в виде эффективного управления командой, контроля рабочего процесса и понимания качества работы агента с клиентом.
Задачи в CRM-системе помогают агентам соблюдать четкую последовательность действий по отношению к клиентам, чтобы завершить сделку и удовлетворить клиента обслуживанием.
Для удобства задачи можно просматривать в виде канбана или календаря, фильтровать по срокам выполнения, исполнителям и типу задачи.

Задачи можно создавать:
– во вкладке “Задачи” нажатием на “+”;
– в карточке клиента, во вкладке “Основное”;
– во вкладке “Все клиенты”, в колонке “Задачи” нажатием на “+”.

В зависимости от роли в системе можно ставить разные задачи:
– администраторы франчайзи ставят задачи для всех сотрудников офиса;
– руководители департамента или группы ставят задачи для своих подчиненных;
– агенты могут ставить задачи для себя.

По завершении задачи нужно отметить ее как выполненную.

Этот раздел позволяет прослушать свои или групповые записи агентов, подтвердить определенные факты в спорных ситуациях, вспомнить или уточнить определенные моменты, проанализировать качество общения с клиентом, пропущенные моменты, детали и определить области для улучшения.

Запись звонков по корпоративному номеру SIM-карты работает при подключенной облачной телефонии - АТС Билайн.

Чтобы подключить функцию “Звонки”, необходимо обратиться в службу технической поддержки через кнопку “Помощь”. Администратор франчайзи может видеть все звонки офиса - агентов, руководителей отдела продаж и административного персонала. Кнопка с шестеренкой “Скрытые поля” позволяет выбрать категорию для отображения определенных параметров на рабочей области. Запись можно воспроизвести, нажав на кнопку “Play” в виде треугольника. Кнопка “Загрузить запись” позволяет принудительно загрузить запись с облачной службы хранения, если она отсутствует. Можно скачать запись, нажав на иконку “Скачать запись”.

Этот раздел предназначен для внесения устаревших объектов в отдельную категорию, где, при необходимости, завершенные объекты, клиенты или сотрудники могут быть восстановлены без потери данных.

Для поиска нужного объекта можно использовать различные фильтры. Если требуется восстановить объект, задачу или сотрудника, необходимо зайти в выбранный элемент и нажать кнопку “Восстановить”.

Администратор франчайзи видит данные по всему офису, включая удаленных сотрудников. Руководители департамента и группы видят данные по завершенным задачам и клиентам своих сотрудников. Агенты видят свои завершенные задачи, завершенных клиентов и отмененные заявки.